天赐材料（002709）
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2024-034
转债代码：127073 转债简称：天赐转债
广州天赐高新材料股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息知道的内容确切、准确、完好意思，莫得漏洞
记录、误导性述说或枢纽遗漏。
相配提醒：
? 证券代码：002709 证券简称：天赐材料
? 债券代码：127073 债券简称：天赐转债
? 转股价钱：28.88元/股
? 转股期限：2023 年 3 月 29 日至 2027 年 9 月 22 日
笔据《深圳证券来回所股票上市司法》《深圳证券来回所可调整公司债券业务
试验笃定》的联系门径，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称：公司）就
一、可调整公司债券刊行上市情况
（一）可调整公司债券刊行情况
经中国证监会《对于核准广州天赐高新材料股份有限公司公树立行可调整公
司债券的批复》（证监许可[2022]1883 号文）核准，广州天赐高新材料股份有限公
司（以下简称：公司）于 2022 年 9 月 23 日公树立行了 34,105,000 张可调整公司
债券，每张面值 100 元，刊行总和 34.1050 亿元。扣除各项刊行用度后，骨子召募
资金净额为东说念主民币 3,395,079,452.82 元。致同管帐师事务所（特殊平素结伙）已对
前述召募资金净额进行考据，并出具了致同验字（2022）第 110C000572 号《验
资阐扬》。
（二）可调整公司债券上市情况
经深圳证券来回所“深证上[2022]999 号”文甘心，公司本次刊行的 34,105,000
天赐材料（002709）
张可调整公司债券已于 2022 年 10 月 27 日起在深交所挂牌来回，债券简称“天赐
转债”，债券代码“127073”。
（三）可调整公司债券转股期限
笔据《广州天赐高新材料股份有限公司公树立行可调整公司债券召募证实书》
（以下简称“召募证实书”）的联系门径，公司本次刊行的“天赐转债”转股期自可转
债刊行竣事之日满六个月后的第一个来回日（2023 年 3 月 29 日）起至可转债到期
日（2027 年 9 月 22 日）止。
（四）可转债转股价钱调整情况
以及中国证监会对于可调整公司债券刊行的联系门径，“天赐转债”的转股价钱由
原 48.82 元/股调整至 48.22 元/股，调整后的转股价钱自 2023 年 5 月 16 日（除权
除息日）起见效。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股价钱
调整的公告》。
成 2021 年股票期权与领域性股票激发缱绻部分领域性股票回购刊动手续，回购注
销手续办理完成后，公司总股本由 1,926,661,516 股减少为 1,925,333,110 股。笔据
《召募证实书》刊行条目以及中国证监会对于可调整公司债券刊行的联系门径，
“天赐转债”的转股价钱将由 48.22 元/股调整为 48.23 元/股。调整后的转股价钱
自 2023 年 6 月 7 日起见效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转
债转股价钱调整的公告》。
完成 2021 年股票期权与领域性股票激发缱绻及 2022 年领域性股票激发缱绻部分
领域性股票回购刊动手续，回购刊动手续办理完成后，公司总股本由 1,925,334,258
股减少为 1,924,156,460 股。笔据《召募证实书》刊行条目以及中国证监会对于可
调整公司债券刊行的联系门径，“天赐转债”的转股价钱将由 48.23 元/股调整为
于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股价钱调整的公告》。
审议通过了《对于向下修正“天赐转债”转股价钱的议案》，授权董事会笔据《募
天赐材料（002709）
集证实书》的联系条目全权办理本次向下修正“天赐转债”转股价钱联系的一齐事
宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价钱、见效日历以过火他必要事项。董事
会决定将“天赐转债”的转股价钱由 48.25 元/股向下修正为 28.88 元/股。修正后
的转股价钱自 2023 年 11 月 15 日起见效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登
的《对于向下修正天赐转债转股价钱的公告》。
二、可转债转股及股份变动情况
股。领域 2024 年 3 月 31 日，“天赐转债”剩余可转债余额为 3,410,135,900 元
（34,101,359 张）。
本次变动前 本次变动 本次变动后
类别 可转债转股 其他变动
数目（股） 比例 数目（股） 比例
数目（股） （股）
一、限售条件流
通股/非畅达股
高管锁定股 529,342,796 27.51% 0 -16,000 529,326,796 27.51%
股权激发限售股 9,814,666 0.51% 0 0 9,814,666 0.51%
二、无尽售条件
畅达股
三、总股本 1,924,156,740 100.00% 246 0 1,924,156,986 100.00%
三、其他
投资者如需了解“天赐转债”的其他联系内容，请查阅公司于 2022 年 9 月 21
日知道在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广州天赐高新材料股份有限
公司刊行可调整公司债券召募证实书》。
如对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室（证券事务部）投资者商酌
电话 020-66608666 进行探究。
备查文献
“天赐材料”股本结构表。
“天赐转债”股本结构表。
天赐材料（002709）
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
